概览与洞察

2022 年，全球金融科技行业投融资事件总次数为 3294 次，总金额为 1681 亿美元。一季度和二季度的投融资次数和金额最多，四季度的投融资次数和金额相比前三季度均有所下降。

全球金融科技行业正趋于成熟，行业的早期创业仍然活跃。全球 C 轮及以后的投融资金额为 301 亿美元，占到总体的 34%，而种子轮、A 轮的投融资事件次数最多，为 1430，占到总体的 71%。

美洲地区、亚太地区和欧洲地区是 2022 年投融资热门地区，美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟。

证券与资管、银行与借贷和支付是 2022 年投融资最火热的领域，占到全行业投融资总额的 72%。

证券与资管及支付是 2022 年金融科技发生超大投融资事件最为集中的两个细分领域，其次数占比分别为为 10.88%、12.09% 的过亿投融资事件，获得的投融资金额占比分别高达 83.67%、85.74%。FNZ 是证券与资管领域公司，Checkout.com 是支付领域公司，分别以 14 亿、10 亿美元的单笔融资贡献了 2022 年度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、保险与保险科技领域的过亿投融资事件金额占比也均超 70%。

中国的证券与资管获融资项目多于其他领域，美国获融资最多的领域是区块链，其次为证券与资管、银行与借贷。

融资概况

区域分析

美洲地区、亚太地区和欧洲地区是 2022 年投融资热门地区

美洲地区、亚太地区和欧洲地区投融资事件次数分别为 1809 次、 799 次和 578 次，投融资金额分别约为 807 亿美元、429 亿美元、348 亿美元，占到全球总投融资金额的 94.3%。

各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区

从投融资次数来看，2022 年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A 轮和 B 轮，美洲地区的种子轮、A 轮投融资事件远超其他地区，分别为 554 次和 222 次，占到对应轮次的 53%。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C 轮之后的投融资事件略多于 C 轮之前。

美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡

美洲地区获得的种子轮和 IPO 投融资金额最多，占比均超过 60%，除天使轮外，其他轮次的融资金额占比均在 50% 左右；欧洲地区获投资的轮次集中在 B 轮、C+ 轮，融资金额占比在 20%~30% 左右；亚太地区获得投融资的轮次集中在 C+ 轮和 IPO。

行业分析

银行、证券和支付是 2022 年投融资最火热的领域

证券与资管、银行与借贷发生的投融资事件分别为 852 次和 666 次，投融资金额分别约为 546 亿美元和 382 亿美元。区块链领域发生的投融资事件超过支付领域，为 778 次，但支付领域的投融资金额超过区块链领域，为 272 亿美元。

证券与资管、银行与借贷和支付发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的 57%，金额占全行业的 72%。

2022 年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A 轮和 B 轮

相比于其他领域，证券与资管在投融资事件数量上占有绝对优势，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。银行与借贷、区块链、支付、保险与保险科技和另类数据领域的投融资事件主要集中在种子轮和 A 轮。

证券与资管及支付是 2022 年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域

证券与资管及支付领域过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达 83.67%、85.74%，而次数占比仅为 10.88%、12.09%。FNZ 是证券与资管领域公司，Checkout.com 是支付领域公司，分别以 14 亿、10 亿美元的单笔融资贡献了 2022 年度金融科技行业最大投融资事件。此外，银行与借贷、保险与保险科技领域的过亿投融资事件金额占比也均超 70%。

中美对比

美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃

总量方面，2022 年中国金融科技融资次数为 123 次，美国金融科技融资次数为 1013 次；融资轮次方面，美国在各轮次的投融资次数上均多于中国，中国融资轮次中 A 轮的融资次数最多，美国对于早期项目的投融资次数占比更大，种子轮和 A 轮的次数约占总体的 71%；融资金额方面，美国在各轮次的投融资金额上均多于中国，中美在各轮次的投融资金额趋势上较一致。

中国的证券与资管领域获融资最多，美国则是区块链和证券与资管领域

中国的证券与资管获融资项目多于其他领域，美国获融资最多的领域是区块链，其次为证券与资管、银行与借贷。

值得关注的融资 TOP10（附录）

1. FNZ

英国财富管理技术提供商，致力于为企业和个人提供多渠道财富管理服务，已经与全球 60 余家金融机构进行了合作。

融资金额：14 亿美元

参投机构：CPP Investments, Motive Partners 等

2. Checkout

英国在线支付解决方案提供商，在整个支付价值链中提供完全透明的服务，公司目前处理 150 多种货币，为商家提供所有国际卡和本地流行的支付方式。

融资金额：10 亿美元

参投机构：Altimeter，Franklin Templeton 等

3. Toss

韩国手机金融服务平台，为其 500 万用户提供银行业务、P2P 借贷、基于移动的股票交易和投资、保险、信用评分服务等功能。

融资金额：4.05 亿美元

参投机构：Aspex Management 等

4. Amber Group

成立于 2017 年，总部位于中国香港，是一家全球化加密金融智能服务提供商，为 500 多家知名大型机构提供全年 24 小时全天候服务。

融资金额：3 亿美元

参投机构：Fenbushi Capital 等

5. TripActions

作为硅谷资本最雄厚的旅游创企之一，TripActions 建立了一个人力资源和费用系统的商务旅游整合平台，旅客可以预定航班、酒店和交通形式，并且获得全天候、全球性的技术支持。

融资金额：3.04 亿美元

参投机构：Andreessen Horowitz 等

6. Uniswap

基于以太坊的美国去中心化交易所，致力于建立一个 NFT 聚合器，解锁代币和 NFT 之间的新交互。用户可以通过 Uniswap 自由兑换 ETH 和 ERC20 代币以及提供流动性。

融资金额：1.65 亿美元

参投机构：Polychain Capital, Paradigm, SV Angel 等

7. FinAccel

印度尼西亚在线支付服务商，专注于数字信用卡领域，旨在帮助用户在东南亚地区进行线上支付，满足其在线支付与交易需求。

融资金额：1.4 亿美元

参投机构：Cathay Innovation 等

8. Bilt Rewards

美国的联名信用卡提供商，允许租房者通过支付租金赚取积分，并且能够使用积分来抵扣租金或支付未来的房屋首付款。

融资金额：1.5 亿美元

参投机构：Left Lane Capital, Camber Creek 等

9. Aztec

致力于将以太坊交易私有化的英国初创公司，旨在使金融机构可以轻松使用 ETH 公链进行私人交易，其研究团队为以太坊的第二层带来了多项研发突破。

融资金额：1 亿美元

参投机构：Andreessen Horowitz, A Capital Group 等

10. Capital on Tap

私营金融科技公司，为英国和美国的中小企业提供资金。这家英国公司已为英国和美国的超过 200,000 家中小型企业提供了超过 4B 英镑（约 4.7B 欧元）的融资。

融资金额：1.1 亿美元

参投机构：Atalaya Capital 等

附注：方法论

行业定义

银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。

证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。

保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。

支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。

区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。

另类数据：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过非传统数据获取有价值的信息。

地区定义

美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家；

亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家；

欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家；

中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家；

非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。