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老韩的学习笔记----IVD行业历史市盈率估值分析

时间：2024-06-09 16:04:24 作者：
摘要：从历史来看，科华和达安上市历史超过10年，科华最低到过16.74，那是2005年的时候，九强刚上市的12.5不知道咋回事，去掉这两个几乎不可能再发生的事件，总的来说，体外诊断这行

从历史来看，科华和达安上市历史超过10年，科华最低到过16.74，那是2005年的时候，九强刚上市的12.5不知道咋回事，去掉这两个几乎不可能再发生的事件，总的来说，体外诊断这行，市盈率到30就进入低估区间，如果能到20倍市盈率那就是闭眼睛满仓了。

目前体外诊断这行的趋势非常明显，最先上市的都是生化诊断类公司，因为生化试剂门槛低，所以最早的一批公司做生化的先赚钱了，于是上市，最近两年上市的新股普遍没有做生化的了，都是免疫、分子、POCT这三个门槛高的行业，这几个技术中国公司刚刚掌握不久，目前正在进行进口替代中，这三类公司一定会复制做生化试剂前辈的路径。

准备好子弹，一旦有PE进入30倍的，就可以开始建底仓了。

迪安诊断，独立诊断实验室，历史最低42.12

迪瑞医疗，尿液血液分析以及生化类试剂，历史最低27.88

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九强生物：生化诊断，历史最低12.5

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利德曼：生化诊断，免疫诊断（传染病类）。历史最低28.61

美康生物：生化诊断，历史最低31.06

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迈克生物：生化诊断，免疫诊断，历史最低32.48

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科华生物：生化、免疫、化学发光、POCT、分子诊断五大技术都有涉及，历史最低16.74，最近10年历史最低19.36

达安基因：免疫诊断为主，分子诊断PCR技术、生化诊断也有，历史最低23.07

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