一、【要闻速递】

1、证监会核发10家企业IPO批文，筹资总额不超过38亿元:证监会1月20日核发10家企业IPO批文，其中，上交所5家：福建安井、博天环境、诺邦无纺、海峡环保、大千生态；深交所中小板1家：威星智能；创业板4家：欣天科技、宣亚国际、富瀚微电子、美力科技。上述企业预计筹资总额不超过38亿。

评：从年初至今的半个多月时间里，IPO发行家数为41家。在广大市场反对声音中证监会执意要加快新股发行，同时央媒也已经统一口径支持证监会IPO常态化。监管层和央媒同时将市场大幅调整归结于“再融资抽血”及“大股东清仓式减持”。

新华社周三发表题为“天量再融资叠加野蛮减持是A股两大出血点”，周五的证监会例行发布会和上交所例会也将矛头指向了再融资和野蛮减持。一来转移公众视线，给IPO常态化或者说“IPO事实上的注册制”创造好的舆论；另一方面，再融资抽血和野蛮减持一直以来是A股市场众多乱象如壳资源炒作、高送转忽悠减持的根源，证监会正可以借此机会解决积弊，使市场更为健康稳定更利于长线投资。

2、证监会：IPO审核范围更加严格。证监会新闻人张晓军表示，修订完善发行审核的履职回避制度其中，IPO审核范围更加严格，包括配偶、子女等。再融资申请企业，亲属是5％持股以上的审核人员，也要回避。评：既然IPO减速无望，但把不规范、作假的企业挡住，算得上正本清源，至少标的质量有一定保证！算是利好！

以下四条内容是证监会周五例行发布会对再融资和野蛮减持最新表态：

3、证监会将采取措施限制频繁再融资：证监会表示，上市公司在再融资方面问题突出，表现为部分公司过度融资、融资机构不合理、资金使用随意性大、使用效率低。下一步，证监会将严格限制上市公司频繁融资，以及融资额度过大的情况，并建立再融资现场检查制度。总体考虑是，严格再融资审核标准和条件，解决非公开行和其他融资品种失衡的结构性情况，发展可转债和优先股的品种，抑制上市公司过度融资的行为。

4、证监会：大股东减持股份应依法合规、遵守承诺：证监会新闻发言人张晓军表示，股份转让是上市公司股东的基本权利，但权力行使必须依法合规、不影响市场秩序。大股东在减持股份时应当诚实守信、严格按照法律法规、自律规则并遵守承诺。对于减持过程中涉及的违法违规行为，证监会都将坚决查处，严格追责。

5、证监会：重点遏制忽悠式、跟风式和盲目跨界重组：证监会新闻发言人张晓军表示，并购重组存在投机炒壳的顽疾。去年9月，证监会修订发布了并购重组管理办法，有力的遏制投机炒壳和关联人减持套利，同时对并购配套融资进行严格限制。下一步，证监会将进一步加强并购重组监管，持续完善相关制度规则，重点遏制忽悠式、跟风式和盲目跨界重组，引导资金更多投向有利于产业整合升级的并购重组。严厉打击并购重组伴生的内幕交易等违法行为。

6、上交所：今年将严防并购重组风险：上交所表示2017年将严防并购重组五大风险，包括杠杆、交易、跨界、整合、减值等；要求上市公司详细披露杠杆资金的来源、比例、后续安排等。并将全面提升服务国家战略能力。同时上交所表示对并购重组坚持“六必问”：重组上市必问、双高疑问必问、行业特征必问、利益输送必问、协同效应必问、会计处理必问。

评：定增的规模2016年是1.7万亿，规模是ipo的十倍。定增吸走了很多机构和高净值人群的资金，然后跟上市公司一起玩套利，最后搞个收购，搞个题材，股价飞上天。如果考虑大股东的减持金额，其实定增对市场的抽血规模可能更大。这种损害市场的事情，如果持续下去，肯定不利于市场的长期发展。

这个规范再融资的事情，如果能够动大动作，真正规模，其意义，远远大于新股发行节奏的快慢。

7、央行：通过临时流动性便利操作为银行提供流动性支持。为保障春节前现金投放的集中性需求，促进银行体系流动性和货币市场平稳运行，人民银行通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。这一操作可通过市场机制更有效地实现流动性的传导。评：这个工具是创新的一个工具，主要目的应该为了解决春节前的流动性紧张，但又不希望给市场太宽松的信号。套用民生证券李奇霖说法其实就是一个不要抵押物的28天逆回购，这跟单身狗租个女友回家过年一个道理，稳定父母情绪面，但不解决长期问题。

8、国务院：培育壮大经济发展新动能、加快新旧动能接续转换。国务院发布关于创新管理优化服务、培育壮大经济发展新动能、加快新旧动能接续转换的意见，要求进一步激活市场机制，放宽政策限制；主动构建激发创新活力、推广创新成果、支持业态创新的体制机制；加快利用新技术、新业态改造提升传统产业，创造更多适应市场需求的新产品、新模式，促进覆盖一二三产业的实体经济蓬勃发展。

9、深圳国资：加快推进优势企业上市和整体上市工作。目前，深圳市属国企混合所有制比例达到75％，，深圳接下来将加快推进优势企业的上市和整体上市工作，指导企业加强资本市场再融资和市值管理，持续提升国资证券化水平。推动并购重组与战略合作，提升国企竞争力、影响力。评：随着市场回调，国改、混该随之弱势，但国改是国家意志也是政治任务，需要资本市场保持热度才可能顺利推进。

10、交通运输行业将规模应用北斗卫星导航系统：交通运输部日前出台文件，明确到2020年，交通运输各领域北斗卫星导航系统普及程度显著提高，应用标准政策环境进一步完善，定位导航服务能力和业务支撑能力明显增强，北斗系统国际化取得显著成果，基于北斗系统的定位、导航、通信等通信服务体系基本成型。

11、外盘：特朗普就职典礼引发市场关注，美股收盘上涨，道指结束五日连跌颓势，本周标普累计下跌0.15％，道指累计下跌0.29％。纳指累计下跌0.34％；黄金期货价格因美元持续走软及特朗普就职后市场的不确定性因素影响，纽约黄金收盘微涨0.3％，本周累计上涨0.7％左右，已连续四周走高；欧佩克限产协议迹象明显，导致市场供求关系改变，纽约原油收盘上涨2％，本周累计上涨0.1％左右，该合约于今日收盘后到期；欧洲股市投资者对特朗普就职保持谨慎观望立场，泛欧斯托克600收盘下跌0.1％，本周累计下跌0.9％为四周来首次周下跌。

二、【市场温度】

周五共64只涨停股，比周四多25只，其中一字涨停21只，自然涨停43只；4只股票跌停；涨幅超5％的个股138只；跌幅超5％的个股仅有5只；昨日涨停股今涨2.96％。累计成交3229亿，环比放量8.4％。

盘面上，次新股放量大涨，多只个股涨停带动市场人气飙升，赚钱效应重新恢复；乐心医疗封板带动高送转；创业板龙头乐视网复牌，盘中大涨7％，是带动早盘创业板发力上攻的主力军。题材股重新活跃，权重股表现也不错，水泥建材、家居等板块涨幅居前，只有石油板块飘绿。截至收盘，沪指站上3120点，创业板收1880点，距离1900点一步之遥。

昨天我们说，地量见地价！反弹行情一触即发！周五如愿大涨。次新股与高送转成为排头兵。市场总是从阻力最弱的地方突破，回调幅度巨大的次新板块成为资金首选。创业板中地大底就在1800点，短期来看，创业板在1900点面临压力，需要防止二次回踩1850点下方，完成双底结构，还没来得及上车的，到时抓紧机会上车。

三、【题材掘金】

北斗概念：交通运输部日前出台文件，明确到2020年，交通运输各领域北斗卫星导航系统普及程度显著提高，应用标准政策环境进一步完善，定位导航服务能力和业务支撑能力明显增强，北斗系统国际化取得显著成果，基于北斗系统的定位、导航、通信等通信服务体系基本成型，北斗概念股迎利好驱动。

标的：北斗星通 002151、中海达 300177、合众思壮 002383

深圳国资改革：据报道深圳国资将加快推进优势企业上市和整体上市工作，截止2016年末，深圳市属国企总资产突破万亿元大关，达10956亿元，比年初增长7.2％，2017年将加快推进优势企业的上市和整体上市工作，持续提升国资证券化水平，推动并购重组与战略合作，提升国企竞争力、影响力，深圳国资改革概念股有望受资金追捧。

标的：深物业A 000011、深深宝A 000019、深纺织A 000045

区块链：在达沃斯经济论坛上，蚂蚁金服CEO井贤栋称公司计划10年内发展20亿用户，并将进一步探索区块链技术的应用，称人工智能和区块链将会被深度整合至蚂蚁金服的运作中，分析认为区块链技术集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值，区块链概念股值得关注。

标的：飞天诚信 300386、赢时胜 300377、广电运通 002152

PCB概念：据报道印刷电路板上游玻纤、铜箔、铜箔基板报价齐齐喊涨，国际铜价去年垫高并出现近4年首见年度上涨，铜箔代工费节节高升，带动印刷电路板（PCB）上游铜箔厂、铜箔基板（CCL）厂营收动能，PCB概念股有望受资金追捧。

标的：通富微电 002156、上海新阳 300236、七星电子 002371

宁夏混改：据报道宁夏自治区日前召开全区国有资产监督管理工作会议，宁夏国资委主任李文华强调，2017年要持续深化国企改革，力争监管企业全年营业收入增长8％左右、实现利润增长10％以上，重点抓好切实完善国资监管体系、推进混合所有制改革等工作，宁夏混改股迎利好驱动。

标的：宁夏建材 600449、银星能源 000962、*ST东钽 000962

四、【上市公司】

[重大事项]

ST慧球 600556：撤诉对证监会诉讼

万科A 000002：股东协议转让公司股份获得国务院国资委批复

三江购物 601116：因阿里巴巴泽泰入股 停止烟草零售业务

[停复牌]

保 龄 宝 002286：永裕投资溢价接盘2.7亿股 成控股股东 23日起复牌

露笑科技 002617：终止重大资产重组 23日起复牌

东方海洋 002086：拟定增募资36亿元 23日起复牌

宏达新材 002211：终止股权转让及定增事项 23日起复牌 2016年净利同比预盈124.73％～141.22％

深圳华强 000062：逾6亿收购鹏源电子七成股权 23日复牌

沱牌舍得 600702：拟定增27.3亿元加码主业 23日复牌

三 元 达 002417：筹划转让应收账款事项 23日起停牌

[定增重组]

王 府 井 600859：终止收购控股股东旗下贝尔蒙特

暴风集团 300431：非公开发行募资金额下调为不超18.42亿

[年报预告]

上海能源 600508：净利同比预增3450.5％～4064.16％

渝 开 发 000514：净利同比预增1487.52％～1623.2％

美菱电器 000521：净利同比预增674.77％～722.73％

绵石投资 000609：净利同比预增382％～514％

紫光股份 000938：净利同比预增406％～478％

新莱应材 300260：净利同比预增379.48％～408.25％

紫鑫药业 002118：净利同比预增301.6％～331.91％

依 米 康 300249：净利同比预增250％～280％

江南高纤 600527：净利同比预盈255.1％

*ST兴业 600603：净利同比预盈218.12％～243.8％

中 毅 达 600610：净利同比预盈176.38％～214.57％

鲁银投资 600784：净利同比预盈161.68％～192.52％

宜通世纪 300310：净利同比预增163.64％～192.4％

中煤能源 601898：净利同比预盈171.43％～187.3％

*ST商城 600306：净利同比预盈167.37％

华讯方舟 000687：净利同比预盈140.27％～162.23％

邦讯技术 300312：净利同比预增115％～145％

吉林化纤 000420：净利同比预增94.69％～143.37％

西部创业 000557：净利同比预盈140.14％

四川长虹 600839：净利同比预盈126.82％～129.86％

太钢不锈 000825：净利同比预盈128.29％～133.68％

长春燃气 600333：净利同比预盈124.47％

襄阳轴承 000678：净利同比预盈119.02％

精伦电子 600355：净利同比预盈105.56％～113.35％

中粮生化 000930：净利同比预盈108.46％～111.28％

深康佳A 000016：净利同比预盈103.98％～109.55％

万福生科 300268：净利同比预盈102.61％～107.64％

赛轮金宇 601058：净利同比预增85％～105％

*ST皇台 000995：净利同比预亏12003.88％～11259.88％

石化油服 600871：净利同比预亏65791.64％

兰花科创 600123：净利同比预亏5345.72％～5054.29％

明星电缆 603333：净利同比预亏2219.43％

罗顿发展 600209：净利同比预亏2365.06％～-610.04％

山东钢铁 600022：净利同比预亏1008.73％～798.01％

四川金顶 600678：净利同比预亏815.01％～719.67％

紫光学大 000526：净利同比预减799.54％～593.09％

中视传媒 600088：净利同比预亏592.8％

凤凰光学 600071：净利同比预亏730.09％～578.87％

中房股份 600890：净利同比预亏454.39％～421.42％

宋都股份 600077：净利同比预亏370.82％～332.13％

创兴资源 600193：净利同比预亏286.44％～270.9％

*ST钒钛 000629：净利同比预减185.41％～171.82％

[投资事宜]

晶盛机电 300316：中标超8亿元项目

云煤能源 600792：控股股东昆钢控股获昆明和泽增资22亿

迪威视讯 300167：中标14664万元PPP项目

辉煌科技 002296：拟收购交大驱动51％股权

中国中车 601766：参与设立股权投资基金

胜利股份 000407：合作经营温州天然气市场

天壕环境 300332：5000万元参与增资湖北国资

亨通光电 600487：承建江苏宁苏量子干线工程项目

宏润建设 002062：中标重大工程

[其他事项]

和邦生物 603077：回复问询函：高送转和业绩不完全匹配

菲 利 华 300395：独立董事宋常短线交易及内幕交易被罚110万

京能置业 600791：独董宋常因短线交易多只股票 遭市场禁入10年

泰和新材 002254：获武器装备质量管理体系认证证书

陕天然气 002267：董事长及财务总监辞职

联建光电 300269：拟公开发行20亿公司债券补充流动资金

[增持减持]

增持

国海证券 000750：大股东增持1529万股 中恒集团年末增持2.9亿

卓翼科技 002369：股东增持公司股份达到5％

美 盈 森 002303：控股股东拟增持不低于1000万股

兆新股份 002256：大股东及董监事拟增持不低于725万股

鲍斯股份 300441：董事长及董事拟增持至少5000万元

康强电子 002119：股东熊基凯增持近205万股 占比0.9938％

天顺风能 002531：董事长拟增持至少100万股

上海新阳 300236：董事长增持逾50万股

欧 菲 光 002456：董事副总再增持32101股

减持

新 文 化 300336：股东丰禾朴实减持1580万股 占比2.94％

万丰奥威 002085：因慈善捐赠需要 实控人减持5000万股

斯 太 尔 000760：股东珠海润霖减持958万股 占比1.22％

未名医药 002581：金晖越商减持350万股 持股降至5％以下

时代出版 600551：出售读者传媒（603999）230万股 获益6139万

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