市场点评

周三，沪深两市震荡下跌，沪指跌0.76%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.73%，两市共计成交10130亿元。盘面上，采掘服务、服装家纺、啤酒、农业种植等板块涨幅居前；盐湖提锂、医美、数字货币等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：英飞特获3机构买入，明志科技获2机构买入，粤水电获2游资买入，中铝国际获2游资买入，山煤国际获2游资买入，物产中大获2游资买入，美邦服饰获2机构和1游资买入。

医疗美容全线大跌，龙头昊海生科、华熙生物、贝泰妮、爱美客等全线暴跌，其中昊海生科和华熙生物跌幅皆超过了10%。行业层面看，有两个地方突然收紧对医美药品的管理。而近期疫情严峻，也可能影响了市场对医美行业的阶段性预期。

纺织服装表现强势，板块掀涨停潮，包括美邦服饰、日播时尚、浪莎股份等近10只个股涨停。东南亚多国疫情告急，部分产业链或将转移到国内。而我国鞋靴、纺织、皮革等劳动密集型产品方面，出口规模均占到了全球的30%以上。这些传统出口优势领域，可能对东盟形成一定的产能替代。

题材公告

次新：申昊科技、真爱美家、迎丰股份、科兴制药、博汇科技、华亚智能、健麾信息、浙江自然、中瓷电子、中岩大地、海天股份、中际联合

碳中和：长青集团、嘉澳环保、粤水电、北清环能、林业碳汇、岳阳林纸、华银电力

摘帽：联络互动、胜利精密、乐通股份、敦煌种业、柳化股份、禾盛新材

新能源车：锋龙股份、圣龙股份、新日股份、东风汽车

服装：日播时尚、美邦服饰、安正时尚、浪莎股份

赢合科技：累计中标17.1亿元宁德时代及其子公司锂电池生产设备合同。

宁德时代：与长城汽车签署十年长期战略合作协议。

大族激光：累计中标10.03亿元宁德时代及其子公司新能源电池业务。

永辉超市：董事长增持计划完成，累计增持1.5亿股。

炬华科技：预中标3.36亿元国家电网采购项目。

当代文体：实控人拟变更为武汉市国资委。

均胜电子：拟1.68亿元收购均胜群英约4.2%股权。

友讯达：中标2.73亿元国家电网采购项目。

鼎信通讯：预中标2.89亿元国家电网招标采购项目。

热点聚焦

今天晚间，华为正式发布HarmonyOS 2及多款搭载HarmonyOS2的新产品。这也意味着，搭载HarmonyOS(鸿蒙)的手机已经变成面向市场的正式产品。

►产业层面：鸿蒙有望引领国产软件迈向新台阶，鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望彻底摆脱对国外基础软件的依赖。

►资本层面：鸿蒙有望掀起软件投资浪潮，带动计算机软件板块上行。我们认为，以华为为代表的中国科技巨头把发展软件作为下一阶段的战略重心，很可能会引领我国一波软件研发和投资热潮。类似芯片，鸿蒙出世有望真正拉动国产基础软件进入新的景气周期，具有硬核技术含量和产品化能力强的软件公司有望持续在产业和资本市场得到青睐。

►结合鸿蒙OS生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，核心受益公司包括中科创达、中软国际、常山北明、润和软件、东方通、诚迈科技、北信源、高伟达、用友网络、金山办公、中望软件、万兴科技、网达软件、彩讯股份、梦网集团、超图软件、四维图新、科蓝软件等。（华西证券）

机构观点

中信证券：预计下半年全球经济复苏推向高潮，但力度仍有分化。欧美经济将明显修复，美国年内需求Q2环比改善幅度最大。欧美货币宽松基调延续，财政刺激渐次实施。配置方面，估值驱动将让位于盈利增长驱动，风险资产下半年可能震荡走高，我们看好股票〉大宗〉债券。

开源证券：周期股正在具备跑赢商品的能力，真正的周期行情正在开启。周期股的方向或许仍需要表征景气度的商品价格上行作为支撑，但其弹性本身其实很大程度取决于长期盈利的重新定价。顺大势之下，周期股投资者应该是逆小势而布局，无论是在行业淡季、政策调控还是在市场短期被经济悲观预期主导时。

中泰证券：以前每一次危机都是过度繁荣所引发的，美联储就不断加息，加到后来泡沫就破了，泡沫破了又把利率水平降一降，所以有调控空间。而这一轮利率本身就在低位，空间就有限了。我们的判断是，加息今年应该不太可能，但有可能到了第三季度、第四季度美联储就要考虑缩表。

温馨提示

1.富时罗素宣布中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育，该变更将于6月18日收盘后生效。

2.文化和旅游部公布十四五文化和旅游发展规划，引导各地制定实施门票优惠补贴等政策，鼓励各地制定促销费优惠政策，举办消费季、消费月等活动，利好华侨城和宋城演艺。

3.近期，基金发行悄悄回暖，一日售罄基金再度出现。本周新基金密集发行，共有近60只新基金开始发售，多位明星基金经理也披挂上阵。从基金主要投向来看，科技、消费、医药等核心赛道依然是重点瞄准的方向。

4.曾经的千亿第一牛股手套茅英科医疗，从春节以来一路股价下滑。而这个时候，实控人跟高管们，再来给投资人一锤暴击，刚刚宣布要大举减持。今天股价大跌20%，按在跌停板。

5.深交所发布了4只基础设施REITs基金认购申请确认比例结果。从公众投资者认购申请确认比例来看，首钢绿能配售比例最低为1.759%，蛇口产园配售比例为2.394%，盐港REIT配售比例为8.798%，广州广河配售比例为10.804%。